Strategische Vermögens- und Finanzplanung

Individuelle Lösungen und Maßnahmen, angepasst an Ihre Bedürfnisse und Ziele.

Wir analysieren Ihre gegenwärtigen Finanz- und Vermögenswerte um Ihre Zukunft planbar zu machen.

Werdegang Ihrer persönlichen Finanzplanung.

Für Sie bieten wir als unabhängige Beratungsgesellschaft – egal ob Sie mitten im Berufsleben stehen, eine Existenz gründen wollen oder individuelle Pläne schmieden – als Ihr persönliches Beratungsunternehmen kümmern wir uns um Ihre Finanzielle Zukunft, gut abgesichert und auf stabilem Fundament geankert.

Zunächst einmal lernen wir Sie und Ihre persönlichen Verhältnisse näher kennen. Daraufhin Analysieren wir Ihre Finanzielle Situation mit Einnahmen und Ausgaben sowie zukünftiger Entwicklung von Vermögen und Verpflichtungen.

Mit einem auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Konzept werden wir gemeinsam mit Ihnen eine passende Lösung finden, Ihr Vermögen zu sichern und zu mehren.

Gemeinsam mit unseren Mandanten erarbeiten und optimierten wir Strategien, und passsen diese unter Umständen an, um alle sich bietenden Chancen unter Berücksichtigung von Risiken sowie steuerliche Aspekten nutzen zu können.

Fragen die Sie sich stellen können, zu denen wir Ihnen die Antworten liefern werden.

  • Wie wird sich mein Vermögen sowie Verpflichtungen in den kommenden Jahren entwickeln?
  • Wie kann ich mein Vermögen sinnvoll strukturieren?
  • Wie ist mein Privatvermögen gegen betriebliche Risiken abgesichert?
  • Was passiert mit meinem Vermögen bei Betriebsaufgabe bzw. -übergabe?
  • Wie wirkt sich eine Eheschließung oder Trennung auf mein Vermögen aus?
  • Wie kann die Rendite gesteigert werden, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen?
  • Sind meine Vermögensanlagen krisensicher?
  • Ist meine Gesamtvermögensstruktur (Immobilien, Wertpapiere, Versicherungsvermögen, etc.) gut aufgestellt und lassen sich damit meine Lebensziele verwirklichen?

Unser Beratungskonzept – Individuell auf Sie abgestimmt

Welche Ansprüche haben Sie und in welcher Phase Ihres Lebens stehen Sie?

Wir orientieren uns stets an unseren Mandanten und Ihren Individuellen, persönlichen als auch finanziellen Möglichkeiten.

Dabei folgt unser Beratungsschema einem klar definierten Muster:

  • Erhebung und Analyse Ihres Ist-Zustandes (Persönliche Daten, Vermögen, Verbindlichkeiten sowie Einnahmen und Ausgaben.
  • Entwicklung von Strategien, zugeschnitten auf Ihre persönlichen finanziellen Ziele und Wünsche
  • Bewertung Ihrer Risiko- & Nutzenanalyse
  • Umsetzung von Strategien und Handlungsempfehlungen
  • Ergebniskontrolle in regelmäßigen Abständen – Abgleich und Prüfung alternativer Marktangebote. 
  • Gegebenenfalls Anpassung von Strategien

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Wir freuen uns darauf, Sie in einem persönlichen Gespräch beraten zu dürfen.